Monografias | Investigación cualitativa de la industria láctea - Análisis del Caso: SanCorInvestigación cualitativa de la industria láctea - Análisis del Caso: SanCorResumen: Dadas las circunstancias favorables para la exportación de productos argentinos hacia el mundo, he decidido investigar acerca de las exportaciones de quesos argentinos hacia el mercado mundial. Asimismo, identificare cuales son las principales empresas del sector, y cuales son los volúmenes producidos y destinados al mercado externo. En este caso, la competitividad de los precios argentinos, ganada tras la devaluación, permitirá a la empresa en cuestión, ampliar sus mercados externos. (E) Índice Introducción Objetivos de la investigación Desarrollo de la investigación Barreras al comercio internacional Los quesos SanCor Metodología de la investigación Recomendaciones Conclusiones Anexos Fuentes de datos consultadas Dadas las circunstancias favorables para la exportación de
productos argentinos hacia el mundo, he decidido investigar acerca de las
exportaciones de quesos argentinos hacia el mercado mundial. Asimismo, identificare cuales son las principales empresas
del sector, y cuales son los volúmenes producidos y destinados al mercado
externo. En
este caso, la competitividad de los precios argentinos, ganada tras la devaluación,
permitirá a la empresa en cuestión, ampliar sus mercados externos. Antes de la operatoria de exportación y la investigación de
potenciales mercados, se necesita poder determinar si la empresa está en
condiciones de exportar, lo que implica, evaluar costos, capacidad de producción,
demanda interna, entre otras cosas.
Para ciertos productos, lo mejor sería fabricar pocas
unidades, y luego, se trataría de comercializarlas en el mercado seleccionado.
Si la experiencia resulta un fracaso, el intento tiene un menor costo, que el de
haber contratado a un TRAIDER para vender a gran escala. Los
informes de mercado del país y del producto bajo análisis, constituyen una de
las formas más apropiada de proporcionar a la empresa información práctica. En un
principio, todos los países pueden ser potenciales compradores, pero el uso de
la investigación, nos facilitara el acceso a determinados mercados. Objetivos
de la investigación: DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN Costos Los contingentes son barreras cuantitativas:
el gobierno establece un límite a la cantidad de producto otorgando licencias
de importación de forma restringida. Los aranceles son barreras impositivas:
el gobierno establece una tasa aduanera provocando una subida en el precio de
venta interior del producto importado con lo que su demanda disminuirá. Las barreras administrativas
son muy diversas, desde trámites aduaneros complejos que retrasan y encarecen
los movimientos de mercancías, hasta sofisticadas normas sanitarias y de
calidad que, al ser diferentes de las del resto del mundo, impidan la venta en
el interior a los productos que no hayan sido fabricados expresamente para el país. La
exportación de productos lácteos
está momentáneamente en recesión. El Mercado Común Europeo, que fue nuestro
principal cliente, recomienda el autoabastecimiento a sus miembros, y defiende a
sus productores con gravámenes del 85% a las importaciones. Otro
limitante es, que los países europeos aprovechan su cercanía, con lo cual, sus
costos de transporte son menores en comparación de los nuestros, en este caso
nuestro limitante es el geográfico, ya que las fuertes cargas arancelarias, mas
los costos de distribución, hacen que nuestros productos no sean lo
suficientemente competitivos como para ser demandados en aquel mercado. Clasificación: Los
quesos se clasifican, según su tiempo de maduración y contenido de humedad, en
blandos (46% al 55%), semiduros
(36% al 46%) y duros (menos del
36%). TRADICIÓN DEL QUESO: Algunos
tipos de quesos se crearon hace poco, mientras que otros se elaboran con métodos
que han permanecido inalterables durante siglos y difícilmente se encuentren
fuera de su lugar de origen. Por
ejemplo, en Provenza, al sur de Francia, nos encontraremos con queso blanco y
pequeño, de leche de cabra, envuelto en hojas de castaño que se llama Banon y
suele servirse con vino Rosado. En Somerset, Inglaterra, seguramente será un
Cheddar que se come con pan y se acompaña con cerveza. En los Estados Unidos
quizás también se trate de un Cheddar, pero de Wisconsin, que puede
disfrutarse con vino de Nueva York o California. En Dinamarca deberá escogerse
el Samsó; en Holanda, el Gouda o el Edam; en México, el Fresco, espolvoreado
algunas veces con un poco de "chile". Como
recomendación general: "un
buen queso debe ser acompañado por un buen vino". Factores
decisivos y determinantes del sabor de un buen queso: -
El tipo y tratamiento de la leche con que se elabora -
la alimentación del ganado -
la zona de pastoreo -
el clima -
el suelo y la geología de la región -
las estaciones del año -
las costumbres de cada zona La
Lechería en La Argentina El
sector lechero argentino ocupa alrededor de 21.500 personas en relación de
dependencia y está constituido por cerca de 500 compañías. De acuerdo con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el ritmo de
crecimiento se aceleró en los últimos años. Tanto que, entre 1991 y 1996 se
incrementó a una tasa anual de 8 por ciento, mientras que en el período
1983/96 lo hizo a razón de 3,5 por ciento anual. Así, en función de este
comportamiento, los analistas de la Secretaría esperan que, en el corto plazo,
la producción evolucione a una tasa anual de entre 2 y 3,5 por ciento. Otro
dato: el rubro lácteo participa con 12 por ciento del producto bruto del sector
alimentos. En el ámbito mundial, y según el informe que, a comienzos de año,
dio a conocer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Argentina
con una producción de leche de 8.864 millones de litros en 1996 (de enero a
agosto de 1997 se produjeron 3.480 millones de litros, cifra 1,69 por ciento más
que en el mismo período del año anterior), se
encuentra en el 15º puesto del ranking mundial, siendo, junto con Brasil y
Australia, uno de los tres países que más
crecieron entre 1991 y 1996. Vale destacar que este ranking está encabezado
por los Estados Unidos con poco más de 70 mil millones de litros. Rusia ocupa
el segundo lugar, con 35 mil millones. Brasil habita el sexto casillero con casi
20 mil millones de litros. En tanto, la Organización Mundial de Comercio (OMC)
estimó la producción total mundial en 534 mil millones de litros, por lo que
la participación Argentina es de 1,6 por ciento. El MERCOSUR es el principal comprador de los productos lácteos
nacionales. Concentró, en 1996, 80 por ciento del volumen total.
Cuadro
de situación actual e
informaciones relacionadas al ámbito de los quesos: Aumentaron
un 50% las exportaciones lácteas En
los primeros siete meses del año el SENASA certificó 122.139 toneladas
exportadas en productos lácteos y derivados, lo que implicó una suba
del 46,9 por ciento respecto de igual período de 2001 y reportó
ingresos por unos 191,3 millones de dólares. Entre
enero y julio de este año el organismo sanitario verificó
exportaciones de 92.186 toneladas de leches fluidas y en polvo, 55 por
ciento más que en el mismo lapso del año pasado, representando ventas
por 146,31 millones de dólares. Brasil
encabezó el listado de destinos, llevando 46.445 toneladas, seguido por
Argelia (11.698 toneladas) y Jordania (5.376). Respecto
del rubro de quesos, la certificación de exportaciones alcanzó las
12.196 toneladas por un valor de 27,85 millones de dólares, que
representa un crecimiento del 53 por ciento respecto a igual periodo de
2001. El
informe reseñado por la agencia DyN agrega que también crecieron un 6%
los volúmenes de exportación de suero y otros derivados en polvo,
manteca y grasa butírica. En los primeros siete meses se certificaron
17.757 toneladas exportadas por un valor de 17,17 millones de dólares,
contra 16.678 toneladas por 15,8 millones en igual período de 2001. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN GENERAL DE QUESOS: La
producción Argentina de quesos no ha mostrado mayores fluctuaciones en los últimos
años debido, principalmente al estancamiento del consumo interno que en
promedio representa el 97% del destino final del producto. Por el contrario, el
comercio exterior ha variado en forma marcada. Las
exportaciones de quesos representaron, en 1996, el 3,2% del volumen total de lácteos
y significaron para el país un ingreso de U$S 11 millones. En la
Argentina, la producción de quesos de pasta semidura se ha mantenido
relativamente constante en los últimos años. Fluctúa entre las 100 y 120 mil
toneladas, debido al estancamiento del consumo interno, que en promedio
representa el 97% del destino. Entre
1987 y 1996 la elaboración cayó el 5%. En 1996 mostró un crecimiento de
aproximadamente un 2% con relación al año anterior. Del
total de quesos (incluido el fundido), los de pasta semidura ocupan el segundo
lugar, con un 35% del total producido (promedio para el decenio ´86-´95). MONTO DE VENTAS: Se
estima que el valor de la producción a la salida de fábrica para 1996 fue de
U$S 440 millones. CONSUMO: El consumo per capita de quesos de
pasta semidura en la Argentina se ha estabilizado entre los 3 y 4 Kg./hab./año,
con una reducción de un 18% entre 1987 y 1996. Este último año el consumo per
capita de este tipo de quesos alcanzó los 3,17 Kg., lo que representa el 29% de
los 11 Kg. de quesos en general.
EXPORTACIONES: En
los últimos 10 años han experimentado fluctuaciones importantes, con un pico máximo
en 1990, seguidas de una brusca caída que comenzó a revertirse a partir de
1993. Entre 1987 y 1996 aumentaron un 2.000%. La
relación exportación/producción promedió el 3% en el decenio ´87-´96. Las
exportaciones de quesos representaron, en 1996, el 3,2% del volumen total de lácteos
y significaron para el país un ingreso de U$S 11 millones. En el
2002 se exportaron 12.196 toneladas por un valor de 27,85 millones de dólares,
que representa un crecimiento del 53 por ciento respecto a igual periodo de
2001.
DESTINO EXPORTACIONES: En
1996 la Argentina exportó quesos de pasta semidura a 6 países. Entre ellos se
destaca el MERCOSUR, y sobre todo Brasil, como el principal destino, no obstante
haber reducido este último su participación el 36% en 1996. Las ventas externas sumaron 7.026 toneladas,
por U$S 14,8 millones, un 3% más que en igual periodo de 2001, cuando se
exportaron 6.844 toneladas por U$S 19,9 millones.(Según informó el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los
principales destinos son :
Brasil, Paraguay, Chile, México y
Estados Unidos, concentran el 98% del volumen total.
LAS PLANTAS LÁCTEAS HABILITADAS PARA
EXPORTAR SON SOMETIDAS REGULARMENTE A INSPECCIONES DE SENASA Y AUDITADAS POR
DISTINTAS DELEGACIONES OFICIALES DE LOS PAÍSES COMPRADORES QUE EVALÚAN LAS
CONDICIONES SANITARIAS. Jueves
11 de Julio de 2002 La
devaluación del Real conspira contra la exportación de lácteos El
precio de la leche sigue recibiendo empujones en el tobogán en el que ha
ingresado en los últimos meses. El
nuevo condicionamiento parece determinado por las exportaciones de las empresas
lácteas a Brasil que cayeron un 12 por ciento durante el tercer trimestre de
este año, contrastado con igual período del año pasado, y la situación
parece agravarse con el paso de los días. A eso
se le suma el aumento estacional de la producción, lo que configura un panorama
que afecta a los productores, pero del cual no puede sustraerse la industria,
que acumula stocks como consecuencia de los problemas de competitividad externa
y la recesión del mercado interno. De la
suerte de este sector dependen miles de puestos de trabajo en toda nuestra región,
por lo que el tema no deja de generar preocupación. En
este sentido, empresarios lácteos de la ciudad y la zona, los que expusieron
sus puntos de vista acerca de esta baja en las exportaciones, sus repercusiones,
el precio de la leche y sus posibles tropiezos, la producción láctea y la
supuesta merma sufrida en respuesta a la disminución que se registró en las
colocaciones en el producto en Brasil. En
general los empresarios atribuyen esta caída del 12 por ciento en las
exportaciones al tipo de cambio que maneja Brasil y negaron con números una caída
en la producción de lechera. Héctor
Carlos De Luca, gerente de Comercio Exterior de la empresa láctea Milkaut
aseguró que la constante devaluación que ocurrió en Brasil con respecto al
Real llevó a que su empresa no envíe más mercaderías, hace ya cuatro meses,
al país vecino. "Salvo
algunos productos que sí tienen rotación, el resto es imposible por causa de
los precios que está teniendo Brasil y porque la producción de ellos, en este
año, ha crecido muchísimo con respecto al año pasado. Estamos hablando de un
8 por ciento de crecimiento para el primer semestre del año y se esperaba
aproximadamente un 5 por ciento para el segundo, o sea que un 13 por ciento
anual es muchísimo. La conjunción de las dos cosas origina que no estemos
vendiendo en Brasil", admitió De Luca. Por
su parte, Pablo Saluso, contador de Ramolac, agregó que si bien su empresa no
realiza exportaciones saben que la falta de competitividad a nivel país en
todos los rubros es la principal causa por la cual se ha producido una baja en
las exportaciones. "La
constante devaluación de Brasil en forma diaria repercute negativamente en las
exportaciones en general y en el lácteo en particular. Incluso Argentina, a
nivel país, está compitiendo con producciones subsidiadas, llámese Nueva
Zelanda, Estados Unidos, y eso hace que el producto de esos orígenes resulte más
accesible al brasilero", señaló el C.P.N. Saluso. Asimismo,
Rodolfo Galloni, gerente comercial, de la empresa Sucesores de Alfredo Williner
S.A. afirmó que otro factor importante es que este año la producción láctea
de Brasil creció muchísimo. "Las dos cosas hicieron que ellos hoy por hoy
se estén autoabasteciendo y consumiendo la leche propia. Eso originó prácticamente
una caída de poco más del 50 por ciento en las exportaciones comparado contra
este mismo período de enero a septiembre del año pasado", dijo Galloni. Los tamberos proponen. ·
Limitar el ingreso de nuevos tambos al sistema (registro de
tambos). ·
Solicitar a la industria láctea que defina la cantidad de
leche que necesita para el mercado interno y para la exportación. ·
Restringir las importaciones de lácteos, mediante mecanismos
de aumento de aranceles a las mismas. Proponer
la baja del arancel de exportación de lácteos (hoy ubicada en el 5%) con la
condición de que se traspase el beneficio a la producción primaria, al 100% de
la leche entregada. Los
quesos ingresarían sin pagar derecho de importación en
Estados Unidos. La
posibilidad de que el queso parmesano argentino ingrese con preferencias
arancelarias en los EE.UU. esta por definirse. SanCor,
en calidad de empresa peticionante, intentará convencer a las autoridades de
comercio de los EE.UU. para que se ingresen esos productos en el Sistema
Generalizado de Preferencias, que se otorga a países subdesarrollados con bajo
nivel de ingreso por habitante. En la
práctica implica la eliminación de los derechos de importación o la reducción
de los mismos al mínimo. En diálogo
con INFOBAE, Hernán Tévez, gerente de comercio exterior de SanCor, admitió
que, en caso de éxito en la negociación, todas las empresas lácteas de la
Argentina podrán exportar en condiciones preferenciales al mayor mercado del
mundo. En la
actualidad, las ventas de queso parmesano son gravadas al valor específico, a
razón de u$s1,2 por kilo. La eliminación de estos aranceles permitirá
aumentar la competitividad de las empresas locales. EMPRESAS PRODUCTORAS DE QUESOS: Se
estima que existen aproximadamente unas 700 empresas que elaboran todo tipo de
quesos. PRINCIPALES EMPRESAS: Las
principales empresas son, en este orden: SanCor C.U.L., Suc. De Alfredo
Williner, Verónica, la Asoc. Unión Tamberos COP. Ltda. (Milkaut) y Abolio y
Rubio. INVERSIONES RECIENTES Y FUTURAS EN EL
SECTOR: Estancias Santa Rosa ·
En 1990 el grupo francés Bongrain, principal productor de
quesos finos en el mundo, compró el 90% de esta firma en $ 40.000.000 SanCor (Cooperativas Unidas Limitada) ·
En abril de 1997 finalizó los trabajos de ampliación de la
línea de producción del complejo industrial ubicado en Morteros (Córdoba) ·
Capacidad de recibo 200.000 lts./día Parmalat ·
Readecuación de su planta de la localidad de Arias, para
comercializar quesos con marca propia ·
Inversión $ 1.000.000. Manfrey (Cooperativa de Tamberos) ·
Proyecta construir una fábrica de quesos ·
Inversión $ 3.500.000. Cotar (Sociedad Cooperativa de Tamberos
de Rosario) ·
Prevé modernizar la línea de producción de quesos de su
complejo industrial ·
Inversión prevista $ 2.000.000. Cotagú (Cooperativa de Tamberos de
Gualeguaychú) ·
Modernización de las tinas para la elaboración de quesos ·
Inversión estimada $ 400.000. Cosalta (Cooperativa Salteña de Tamberos) ·
Ampliación y remodelación de su planta procesadora de
quesos ·
Capacidad de recibo final 100.000 lts./día ·
Inversión $ 350.000. Cotapa (Cooperativa Tambera de Paraná) ·
Remodelación y expansión de la capacidad instalada de su fábrica
de Crespo (Entre Ríos) ·
Capacidad de procesamiento 25.000 a 40.000 lts./día
aproximadamente ·
Inversión $ 140.000. Abolio y Rubio ·
En 1996 el grupo AVP compro el 100% de la empresa. ·
Instalarán una nueva planta de quesos duros y semiduros en
Villa María (Córdoba). ·
Inversión $ 15.000.000. GRADO DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIA: Dentro
de los lácteos, el rubro quesos es el que presenta la menor concentración. En
efecto, del total de aproximadamente 700 empresas queseras en general, las 20
primeras elaboran algo más del 50%. LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS: Las
empresas se concentran en la zona pampeana. Se consignan los porcentajes de
participación estimados para los quesos en general.
Provincia Empresas Buenos
Aires 35
% Santa
Fe 28
% Córdoba
26
% Entre
Ríos 5 % La
Pampa 2 % Catamarca
2 % Salta
2 % 11/10/02 – Según el informe de ayer del
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), los precios de los lácteos en
el mercado mundial continúan firmes y en alza a pocas semanas del pico de
producción de la temporada neocelandesa. Mientras tanto en Europa continúa
declinando la producción estacionalmente. Algunos reportes indican que los volúmenes
no están al mismo nivel del año pasado, a pesar que a esta altura del año es
bastante competitiva. La tendencia de la producción en Europa
del Este también es hacia la baja y básicamente, los volúmenes de producción
no han sido suficientemente altos por lo que los stocks de productos
manufacturados para el comercio internacional no son excesivos. Las ventas
iniciales en la temporada absorbieron una gran porción de la producción
estacional, por lo que stocks adicionales son menores que los años pasados para
esta fecha. El mercado en Europa del Oeste permanece
firme con precios básicamente sin cambios o ligeramente en alza. La demanda ha
mejorado pero aún no significativamente. Datos
Estadísticos:
en toneladas 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 109.601
106.091
109.290
114.785
117.606
108.784
120.462
112.453
114.289
Consumo total 107.405 101.255 102.385 109.311 122.216 110.535 115.504 111.904 111.659 Cons. per capita 3,41
3,17
3,17
3,34
3,66
3,27
3,38
3,22
3,17
Exportación 2.196
4.431
11.186
2.576
127
967
5.057
3.361
3.564
Importación 0
0
48
1.239
4.732
1.761
2.704
1.340
1.948
Consumo
real = Sumatoria de la Existencia Inicial de cada mes + Elaboración -
Sumatoria de la Existencia Final del mes + Importaciones – Exportaciones Información
institucional de la empresa: SanCor
Cooperativas Unidas Limitada fue fundada en el año 1938. Es una
cooperativa de segundo grado, que agrupa a 84 cooperativas primarias, con
4.000 productores, que en el ejercicio 1998/99 entregarán aproximadamente
1.800 millones de litros de leche (unos 5 millones de litros diarios. La
capacidad industrial de SanCor incluye 1 fábrica de manteca, 13 plantas
queseras, 3 usinas pasteurizadoras, 2 plantas de yogur, leches especiales,
postres y flanes, 4 plantas de leche en polvo, 1 fábrica de dulce de
leche, 3 plantas de leches esterilizada, 4 depósitos de maduración de
quesos y 1 planta de mayonesa y salsa golf. En términos de procesamiento,
la capacidad instalada industrial alcanza a los 7 millones de litros
diarios de leche. SanCor
factura anualmente una cifra superior a los 1000 millones de pesos, a través
de una cadena comercial compuesta por 16 sucursales de venta y 800
concesionarios mayoristas, que permiten llegar a 1.500 supermercados y a
90.000 comercios minoristas, además de un importante volumen de ventas
industriales. La
empresa tiene una importante presencia en el mercado internacional, ubicándose
como el primero exportador argentino de lácteos, con una facturación que
en 1998 fue de 75 millones de pesos. SanCor está instalada en Brasil con
una filial, " SanCor do Brasil Productos Alimenticios Limitada",
que está ubicada en la ciudad de San Pablo. Mercado:
Las Porciones de SanCor Rubro Porcentaje Manteca 46 Fuente:
SanCor Estructura comercial Sus productos
están en toda la Argentina y en los cinco continentes, gracias a la vasta
red comercial de SanCor. Los
lácteos de la Argentina A
través de 14 sucursales de ventas, 1 oficina de ventas, 1 delegación de
ventas y 1 centro de distribución que abastecen a 400 concesionarios o
clientes mayoristas independientes, la cobertura nacional alcanza a 1.500
supermercados y 85.000 comercios minoristas. Toda
la estructura comercial cuenta con la mejor tecnología de distribución,
lo cual posibilita satisfacer plenamente los requerimientos de los
consumidores, con garantía de calidad y frescura en los productos. Vocación
mundial Desde
hace medio siglo, ha sido constante la presencia de SanCor en las
principales plazas mundiales, lo que la ha convertido en el mayor
exportador de lácteos de la Argentina. Además de vender sus productos en
más de treinta países de los cinco continentes, la cooperativa cuenta
con filiales en Brasil, SanCor do
Brasil Productos Alimenticios; en Estados Unidos, SanCor
Dairy Corporation, delegaciones en México y otros países de Latinoamérica. Ventas
a clientes especiales Hoteles,
restaurantes, confiterías, bares, quioscos, maxiquioscos, fábricas de
pastas, fábricas de helados, pizzerías, rosticerías, parrillas y
sandwicherías forman un mercado atomizado con demandas de servicio y
condiciones de venta particulares. Consciente de esa necesidad, SanCor
desarrolló un sistema de atención a comercios especiales. La
adquisición del equipamiento tecnológico adecuado fue la clave del
crecimiento y consolidación de este sistema, por el que son atendidos
tanto nuestros Clientes Especiales de Capital Federal y Gran Buenos Aires,
como de las principales plazas del interior. SanCor
VIP constituye un modelo de atención novedoso, requerido por los más
diversos clientes, no solo por la calidad y presentación de los
productos, sino por la dedicación y atención personalizada que se
brinda. Producción lechera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
